原创观点汇总

📈 市场节奏与交易框架

• 市场本质是前瞻性贴现机制。当盘面和叙事打架时，优先尊重价格。数据大家都能看到，真正的分歧在于市场如何提前定价，而不是新闻本身。 引用1

• 如果 6 月先来一波像样的杀跌，7 月上半月可能会成为全年最好的两周交易窗口。逻辑是先洗盘，再给多头一个“肥球区”。 引用2

🚀 个股预判与情绪交易

• $PLTR 仍是“2025 champ”，短线目标看向 $150’s on deck。这里不是单纯追涨，而是把 $PLTR 继续放在强势股主线里看。 引用3

💵 名义经济与估值扩张

• “名义经济”主线已经延续 3 years later，而且估值倍数还在继续扩张。重点不在真实增长有多强，而在名义增速、通胀黏性和流动性预期继续抬高资产价格。 引用4

🧩 AI 服务器硬件与电源网络

• 想系统理解 MLCC、硅电容以及 AI 服务器电源网络，村田制作所的指南仍值得读。虽然资料是 25年年末的，但对理解下一代数据中心的供电设计依然有帮助。 引用5